Στην πώληση του 20% της Εθνικής Τράπεζας, από το περίπου 40% που ελέγχει σήμερα, προχωρά το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας στο πλαίσιο της εξαγγελθείσας αποεπένδυσης του δημοσίου από τις συστημικές τράπεζες, και παρά το γεγονός ότι με τη διαδικασία αυτή το Δημόσιο υπολογίζεται ότι θα βγει με ζημιές τουλάχιστον 40 δισ. ευρώ.
Όπως ανακοίνωσε σήμερα το ΤΧΣ, το διοικητικό συμβούλιό του αποφάσισε να προχωρήσει στη διάθεση συμμετοχής 20% στο μετοχικό κεφάλαιο της Εθνικής Τράπεζας, με δικαίωμα επιλογής αύξησης μεγέθους προσφοράς (κατά έως 18.294.303 μετοχές, σε τιμή διάθεσης που κυμαίνεται μεταξύ 5 ευρώ και 5,44 ευρώ ανά μετοχή.
Το 20% αντιστοιχεί σε 182 εκατ. μετοχές, που μπορούν τα φτάσουν στα 200 εκατ., πράγμα που σημαίνει συνολικό τίμημα μέχρι 1 δισ. ευρώ. δηλαδή με συνολικό τίμημα περίπου 90 εκατ. ευρώ.
Οι μετοχές θα διατεθούν προς πώληση (α) στην Ελλάδα, σε ιδιώτες και ειδικούς επενδυτές, μέσω δημόσιας προσφοράς και (β) εκτός Ελλάδας μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης σε (i) πρόσωπα που εύλογα θεωρείται ότι είναι ειδικοί θεσμικοί αγοραστές στις ΗΠΑ και εκτός ΗΠΑ, αλλά βάσει της αμερικανικής νομοθεσίας περί Κινητών Αξιών των ΗΠΑ. Τόσο η ελληνική δημόσια προσφορά, όσο και η ιδιωτική προσφορά για τους εκτός Ελλάδας θεσμικούς επενδυτές θα μείνουν ανοικτές από αύριο 14 Νοεμβρίου έως και την Πέμπτη 16 Νοεμβρίου, στις 5 το απόγευμα.
Παράλληλα το ΤΧΣ ανακοίνωσε την οριστική πώληση του 9% που κατείχε στην Alpha Bank, περίπου 211 εκατ. μετοχών, με τελικό τίμημα 293, 5 εκατ. ευρώ.
Υπενθυμίζεται ότι το ΤΧΣ διαθέτει 1,4% στη Eurobank, όπου η αποεπένδυση έχει ήδη δρομολογηθεί, 40% στην Εθνική, 27% στην Πειραιώς, 9% στην Alpha και 9% στην Attica, ενώ για την ανακεφαλαιοποίηση των συστημικών τραπεζών από το 2011 το δημόσιο έχει διαθέσει πάνω από 4 δισ. ευρώ, που φυσικά επιβαρύνουν το δημόσιο χρέος.
Η ανακοίνωση του ΤΧΣ
Για την Εθνική Τράπεζα αναφέρεται: Στις 12 Νοεμβρίου 2023, το Διοικητικό Συμβούλιο του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (Το «ΤΧΣ» ή «πωλητής μέτοχος») ενέκρινε, μεταξύ άλλων, τη διάθεση συμμετοχής 20% στο μετοχικό κεφάλαιο της Εθνικής Τράπεζας( «ΕΤΕ» ή «Τράπεζα»), που αντιστοιχεί σε 182.943.031 υφιστάμενες κοινές, ονομαστικές, άυλες, με δικαίωμα ψήφου μετοχές, που είναι εισηγμένες στη ρυθμιζόμενη αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών (ΧΑ), ονομαστικής αξίας 1 ευρώ εκάστη στο μετοχικό κεφάλαιο της ΕΤΕ, τις οποίες ο πωλητής μέτοχος δύναται να αυξήσει κατ' απόλυτη κρίση κατά έως 18.294.303 μετοχές (το «δικαίωμα επιλογής αύξησης μεγέθους προσφοράς» (upsize option), και όλες οι μετοχές που προσφέρονται στην Προσφορά οι «Προσφερόμενες Μετοχές»), σε τιμή διάθεσης («Τιμή Προσφοράς») που κυμαίνεται μεταξύ 5 ευρώ και 5,44 ευρώ ανά Προσφερόμενη Μετοχή. Η Τράπεζα δεν προσφέρει μετοχές μέσω της Προσφοράς και δεν θα λάβει έσοδα από την πώληση των Προσφερόμενων Μετοχών, τα καθαρά έσοδα από την πώληση των Προσφερόμενων Μετοχών θα εισπραχθούν από τον Πωλητή Μέτοχο.
Αναφορικά με την Alpha Bank: Το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (το «ΤΧΣ») ανακοινώνει ότι συμφώνησε την πώληση του συνόλου της συμμετοχής του στην Alpha Υπηρεσιών και Συμμετοχών Α.Ε. (η «Alpha»), ήτοι διακοσίων έντεκα εκατομμυρίων εκατόν τριάντα οχτώ χιλιάδων διακοσίων ενενήντα εννιά (211.138.299) κοινών ονομαστικών μετοχών (οι «Μετοχές» και έκαστη εξ αυτών η «Μετοχή»), που αντιστοιχούν σε ποσοστό 8,9781% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Alpha, στην UniCredit S.p.A (η «UniCredit»), σύμφωνα με τους όρους του συμφωνητικού αγοραπωλησίας μετοχών που συνήφθη μεταξύ του ΤΧΣ και της UniCredit στις 12 Νοεμβρίου 2023 (η «Συναλλαγή»).Η Συναλλαγή πραγματοποιήθηκε μετά από την ολοκλήρωση της διαγωνιστικής διαδικασίας που εκκίνησε το ΤΧΣ στις 30 Οκτωβρίου 2023, κατόπιν της δεσμευτικής προσφοράς της UniCredit για την απόκτηση των Μετοχών (η «Προσφορά»), που ελήφθη από το ΤΧΣ την 23η Οκτωβρίου 2023.Η UniCredit αγόρασε το σύνολο των Μετοχών έναντι ποσού 1,39 ευρώ ανά Μετοχή, που αντιστοιχεί σε αυξημένη τιμή (premium) κατά 9,4% σε σχέση με την ανεπηρέαστη (undisturbed) τιμή κλεισίματος της Μετοχής στο Χρηματιστήριο Αθηνών στις 20 Οκτωβρίου 2023, που ήταν η τελευταία εργάσιμη ημέρα πριν από την λήψη της Προσφοράς, και σε μειωμένη τιμή (discount) κατά 0,4% στην τιμή κλεισίματος της Μετοχής στο Χρηματιστήριο Αθηνών στις 10 Νοεμβρίου 2023.
Η efsyn.gr θεωρεί αυτονόητο ότι οι αναγνώστες της έχουν το δικαίωμα του σχολιασμού, της κριτικής και της ελεύθερης έκφρασης και επιδιώκει την αμφίδρομη επικοινωνία μαζί τους.
Διευκρινίζουμε όμως ότι δεν θέλουμε ο χώρος σχολιασμού της ιστοσελίδας να μετατραπεί σε μια αρένα απαξίωσης και κανιβαλισμού προσώπων και θεσμών. Για τον λόγο αυτόν δεν δημοσιεύουμε σχόλια ρατσιστικού, υβριστικού, προσβλητικού ή σεξιστικού περιεχομένου. Επίσης, και σύμφωνα με τις αρχές της Εφημερίδας των Συντακτών, διατηρούμε ανοιχτό το μέτωπο απέναντι στον φασισμό και τις ποικίλες εκφράσεις του. Έτσι, επιφυλασσόμαστε του δικαιώματός μας να μην δημοσιεύουμε ανάλογα σχόλια.
Σε όσες περιπτώσεις κρίνουμε αναγκαίο, απαντάμε στα σχόλιά σας, επιδιώκοντας έναν ειλικρινή και καλόπιστο διάλογο.
Η efsyn.gr δεν δημοσιεύει σχόλια γραμμένα σε Greeklish.
Τέλος, τα ενυπόγραφα άρθρα εκφράζουν το συντάκτη τους και δε συμπίπτουν κατ' ανάγκην με την άποψη της εφημερίδας