Σε 1,35 δισ. ευρώ ανέρχονται τα έσοδα από την πώληση του 27% της Τράπεζας Πειραιώς που κατείχε το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, καθώς η τελική τιμή διάθεσης ήταν 4 ευρώ ανά μετοχή, δηλαδή η ανώτατη δυνατή, και το συνολικό ποσό που συγκεντρώθηκε στο διεθνές και ελληνικό βιβλίο ανέρχεται σε 10,7 δισ. ευρώ. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη ιστορικά ιδιωτικοποίηση μέσω δευτερογενούς τοποθέτησης με 9 φορές υπερκάλυψη στην ξένη προσφορά και περίπου 4 φορές στην ελληνική (συνολικά περίπου 8 φορές) και το μοναδικό placement στην Ευρώπη με premium στην τιμή –έναντι του κλεισίματος του Χ.Α. την Παρασκευή πριν από την έναρξη της διαδικασίας, ενώ αυξάνεται στο 20% από 15% το ποσοστό κατανομής στους επενδυτές του ελληνικού βιβλίου προσφορών και το 80% στους επενδυτές που συμμετείχαν στη διεθνή προσφορά.
Το ενδιαφέρον πλέον επικεντρώνεται στην κατανομή και στο πώς θα διαμορφωθεί το νέο μετοχικό τοπίο στην Τράπεζα Πειραιώς και στις νέες δυναμικές που δημιουργούνται στον ευρύτερο τραπεζικό τομέα. Πάντως υπήρχαν και εκείνες οι φωνές που υποστήριξαν ότι το Δημόσιο θα πρέπει να διατηρήσει ένα ποσοστό της τάξης του 5%.
Σημειώνεται ότι προτεραιότητα δόθηκε στην ικανοποίηση αιτημάτων από αναγνωρισμένα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και επενδυτές με στόχο την προσέλκυση μακροπρόθεσμων συνεργατών έτοιμων να στηρίξουν την αναπτυξιακή πορεία της τράπεζας. Στο placement συμμετείχαν ορισμένα από τα μεγαλύτερα θεσμικά «σπίτια» όπως η Norges, Goldman Sachs, Wellington, Pictet, Schroeder’s, Lazard, GIC Singapore, Vanguard, Fine investment, Millennium κ.ά.
Η αποεπένδυση του ΤΧΣ από την Πειραιώς, η οποία γίνεται η τρίτη κατά σειρά συστημική τράπεζα που ιδιωτικοποιείται πλήρως και ενώ δρομολογείται και η διάθεση του 18% της ΕΤΕ, είναι η τρίτη ευρωπαϊκή ιδιωτικοποίηση άνω του 1 δισ. ευρώ που εκτελείται μέσω δημόσιας προσφοράς από το 2017 και η πρώτη μεγαλύτερη στην Ελλάδα, με τον υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κωστή Χατζηδάκη να κάνει λόγο για επιτυχία που δεν έχει προηγούμενο, ειδικά αν ληφθεί υπόψη η πολύ δύσκολη κατάσταση στην οποία βρισκόταν η τράπεζα το 2019.
Υπενθυμίζεται πως η πρώτη μεγαλύτερη ιδιωτικοποίηση αφορούσε τη διάθεση μετοχών από την ιρλανδική κυβέρνηση, η οποία προέβη στην πώληση μεριδίου 29% που κατείχε στην AIB για 3,4 δισ. ευρώ, με έκπτωση 43% στην τιμή διάθεσης, ενώ μέχρι πρόσφατα η δεύτερη μεγαλύτερη ευρωπαϊκή ιδιωτικοποίηση ήταν η διάθεση του μεριδίου 22% που κατείχε το ΤΧΣ στην Εθνική Τράπεζα για περίπου 1,1 δισ. ευρώ, που μάλιστα επιτεύχθηκε με ελαχιστοποίηση της έκπτωσης στην τιμή διάθεσης, στο 2,57%.
Πανηγυρικό το κλίμα και από τον πωλητή, το ΤΧΣ, καθώς πέτυχε το υψηλότερο δυνατό τίμημα στην 4η αποεπένδυση σε διάστημα μικρότερο των 6 μηνών, όπως υπογράμμισε ο διευθύνων σύμβουλος, Ηλίας Ξηρουχάκης, προσθέτοντας ότι η υπερκάλυψη «υπερακόντισε τις πιο αισιόδοξες προσδοκίες μας».
«Η εξαιρετική ανταπόκριση του διεθνούς και ελληνικού επενδυτικού κοινού αποτελεί έμπρακτη επιβεβαίωση της δυναμικής που έχει αναπτύξει η ελληνική οικονομία και υπογραμμίζει την εμπιστοσύνη στις προοπτικές ανάπτυξης των ελληνικών τραπεζών. Το σημερινό αποτέλεσμα έρχεται να δικαιώσει και το έργο που έχει επιτελέσει το Ταμείο για περισσότερο από μία δεκαετία με γνώμονα τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα και την ευρωστία του τραπεζικού συστήματος της χώρας» δήλωσε ο πρόεδρος του ΤΧΣ, Ανδρέας Βερύκιος.
Η ολοκλήρωση με μεγάλη επιτυχία της αποεπένδυσης του Ταμείου από την Τράπεζα Πειραιώς, όπως αναφέρει ο διοικητής της ΤτΕ Γιάννης Στουρνάρας, αντανακλά κυρίως την πορεία της ελληνικής οικονομίας, του τραπεζικού κλάδου αλλά και της ίδιας της Τράπεζας Πειραιώς.
Η efsyn.gr θεωρεί αυτονόητο ότι οι αναγνώστες της έχουν το δικαίωμα του σχολιασμού, της κριτικής και της ελεύθερης έκφρασης και επιδιώκει την αμφίδρομη επικοινωνία μαζί τους.
Διευκρινίζουμε όμως ότι δεν θέλουμε ο χώρος σχολιασμού της ιστοσελίδας να μετατραπεί σε μια αρένα απαξίωσης και κανιβαλισμού προσώπων και θεσμών. Για τον λόγο αυτόν δεν δημοσιεύουμε σχόλια ρατσιστικού, υβριστικού, προσβλητικού ή σεξιστικού περιεχομένου. Επίσης, και σύμφωνα με τις αρχές της Εφημερίδας των Συντακτών, διατηρούμε ανοιχτό το μέτωπο απέναντι στον φασισμό και τις ποικίλες εκφράσεις του. Έτσι, επιφυλασσόμαστε του δικαιώματός μας να μην δημοσιεύουμε ανάλογα σχόλια.
Σε όσες περιπτώσεις κρίνουμε αναγκαίο, απαντάμε στα σχόλιά σας, επιδιώκοντας έναν ειλικρινή και καλόπιστο διάλογο.
Η efsyn.gr δεν δημοσιεύει σχόλια γραμμένα σε Greeklish.
Τέλος, τα ενυπόγραφα άρθρα εκφράζουν το συντάκτη τους και δε συμπίπτουν κατ' ανάγκην με την άποψη της εφημερίδας