«Εισβολή» της ιταλικής Unicredit στην Alpha Bank

Παράλληλα θα «τρέξουν» οι διαδικασίες αποεπένδυσης του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας από την Εθνική Τράπεζα και την Αlpha Bank, καθώς η τελευταία άλλαξε το… άτυπο χρονοδιάγραμμα που είχε τεθεί και έδινε προτεραιότητα στη διάθεση του 20% της (από το συνολικά 40% που κατέχει το Ταμείο). Ετσι, σύμφωνα με πληροφορίες, μετά την πρόταση που κατέθεσε η ιταλική UniCredit στο Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας για την απόκτηση του 9% που κατέχει στην Alpha Bank, μέχρι το τέλος Νοεμβρίου θα ολοκληρωθούν οι διαδικασίες και για τις δύο τράπεζες, με την προεργασία να έχει ήδη ξεκινήσει.

Η Αlpha Bank ανακοίνωσε τη συμφωνία στρατηγικής συνεργασίας με τη UniCredit, πανευρωπαϊκή εμπορική τράπεζα που εξυπηρετεί περισσότερους από 15 εκατομμύρια πελάτες παγκοσμίως, η οποία αφορά, εκτός από την απόκτηση του 9%, και τη συγχώνευση των θυγατρικών τους στη Ρουμανία, την εξαγορά του 51% της Alpha Life και τη συνεργασία στη διανομή των αμοιβαίων κεφαλαίων UniCredit onemarkets μέσω του δικτύου της Alpha Bank, το οποίο εξυπηρετεί περισσότερους από 3,5 εκατομμύρια πελάτες στην Ελλάδα.

«Ολιστική συνεργασία»

Οι διευθύνοντες σύμβουλοι της UniCredit, Andrea Orcel, και της Alpha Bank, Bασίλης Ψάλτης, στην ενημέρωση των αναλυτών υπογράμμισαν ότι η ολιστική συνεργασία σε Ρουμανία και Ελλάδα συμβάλλει στη μεγιστοποίηση της αξίας για τους μετόχους και τους πελάτες και των δύο τραπεζών. Η αξία του ντιλ προσεγγίζει το 1 δισ. ευρώ.

Η χρονική στιγμή για επέκταση των συνεργειών στην ελληνική αγορά, είπε ο CEO της UniCredit, είναι η σωστή καθώς η ελληνική οικονομία έχει μπει σε τροχιά ανάπτυξης, απέκτησε επενδυτική βαθμίδα και η Unicredit ενδυναμώνει το δίκτυο των τραπεζών με τις οποίες συνεργάζεται σε 15 χώρες.

Ειδικότερα, προβλέπεται:

● Η είσοδος της ιταλικής τράπεζας στην Αlpha Bank είτε μέσω εξαγοράς του συνόλου των μετοχών που κατέχει το ΤΧΣ, δηλαδή του 9% είτε, αν δεν αναδειχτεί πλειοδότρια στον σχετικό διαγωνισμό του Ταμείου, θα αγοράσει μέσω της αγοράς ένα μετοχικό μερίδιο ίσο με το χαμηλότερο του 5% ή ένα διαφορετικό ποσοστό μετοχών που προκύπτει από την επένδυση της UniCredit ενός συνολικού προσυμφωνημένου ποσού μέσα στους επόμενους 24 μήνες. Η προσφερόμενη τιμή για την απόκτηση του 9% δεν έγινε γνωστή καθώς όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή του το ΤΧΣ: «Ολα τα ζητήματα που σχετίζονται με τους όρους της προσφοράς είναι εμπιστευτικά και οποιαδήποτε πληροφόρηση απαιτεί τη συναίνεση των μερών».

Ετσι εν μέσω πληροφοριών που έκαναν λόγο για premium 15% σε σχέση με το «κλείσιμο» στο 1,27 ευρώ της περασμένης Παρασκευής (δηλαδή περί το 1,45 ευρώ/μετοχή και συνολικό τίμημα περί τα 310 εκατ. ευρώ) αποφασίστηκε η αναστολή της διαπραγμάτευσης της μετοχής της Αlpha Bank, με την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς να περιμένει το ΤΧΣ που περίμενε το «πράσινο φως» των Ιταλών ώστε να δοθούν… λεπτομέρειες της πρότασής τους και να αρθεί σήμερα, σύμφωνα με πληροφορίες, η αναστολή της διαπραγμάτευσης της μετοχής. Κι όλα αυτά στον απόηχο μιας εξέλιξης που χαρακτηρίστηκε θετική τόσο από τον υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κωστή Χατζηδάκη και τον διοικητή της Τραπέζης της Ελλάδος Γιάννη Στουρνάρα αλλά και τους εργαζόμενους, καθώς σηματοδοτεί την πρώτη επένδυση από στρατηγικό επενδυτή στον ελληνικό τραπεζικό τομέα ύστερα από 17 χρόνια.

Ο υπουργός Οικονομίας

«Το γεγονός όμως ότι μια μεγάλη ευρωπαϊκή τράπεζα επενδύει στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα μετά από πολλά χρόνια είναι απόδειξη ότι τόσο ο ελληνικός τραπεζικός τομέας όσο και η ελληνική οικονομία έχουν εισέλθει σε μια πορεία προοπτικής και ανόδου. Η θετική αυτή εξέλιξη είναι αποτέλεσμα συστηματικής δουλειάς την οποία η κυβέρνηση είναι αποφασισμένη να συνεχίσει» δήλωσε ο Κωστής Χατζηδάκης.

Η πρόταση της UniCredit προς το ΤΧΣ ήρθε δύο 24ωρα μετά την επάνοδο της χώρας στην επενδυτική βαθμίδα από τον οίκο Standard & Poor’s και εκτιμάται ότι θα ανοίξει τον δρόμο για την πλήρη ιδιωτικοποίηση και των υπόλοιπων ελληνικών συστημικών τραπεζών, προσελκύοντας ενδεχομένως και άλλους στρατηγικούς (industrial) επενδυτές.

Από την πλευρά του ο διοικητής της Τραπέζης της Ελλάδος Γιάννης Στουρνάρας υπογραμμίζει ότι η συμφωνία αυτή, που δεν αφορά μόνο την Ελλάδα και την Ιταλία αλλά όλη την ευρωζώνη, αντανακλά την αυξημένη αξιοπιστία της ελληνικής οικονομίας τα τελευταία χρόνια, όπως αυτή άλλωστε πιστοποιήθηκε από τέσσερις οίκους αξιολόγησης μέχρι τώρα, οι οποίοι χορήγησαν επενδυτική βαθμίδα στα ελληνικά κρατικά ομόλογα. Αντανακλά επίσης τη σημαντική πρόοδο που έχει επιτευχθεί στο ελληνικό χρηματοπιστωτικό σύστημα».

● Τα συμβαλλόμενα μέρη συμφώνησαν στους βασικούς οικονομικούς όρους για τη συγχώνευση της UniCredit Romania και της Alpha Βank Romania S.A. («Alpha Βank Romania»), μέσω της οποίας δημιουργείται η τρίτη μεγαλύτερη τράπεζα στη Ρουμανία, κατέχοντας το 12% της αγοράς βάσει συνόλου ενεργητικού. Η συγχώνευση αποτελεί ορόσημο για την τοπική αγορά, λόγω του συνδυασμού δύο συμπληρωματικών πελατολογίων σε μια χώρα με υψηλό ρυθμό ανάπτυξης. Η ολοκλήρωση της συναλλαγής αναμένεται το 2024 (υπό την αίρεση των σχετικών διαδικασιών - εγκρίσεων) και η η Alpha Bank αναμένεται (i) να διατηρήσει το 9,9% του μετοχικού κεφαλαίου στη νέα οντότητα και (ii) να λάβει χρηματικό τίμημα ύψους 300 εκατ. ευρώ. Το τελικό ύψος του τιμήματος υπόκειται σε προσαρμογές βάσει των ευρημάτων του ελέγχου δέουσας επιμέλειας, που σχετίζονται με την ποιότητα των στοιχείων ενεργητικού, εάν υφίσταται.

● Η Alpha Βank και η UniCredit συμφώνησαν τους βασικούς όρους για:

α) την εξαγορά από την UniCredit του 51% του μετοχικού κεφαλαίου της AlphaLife Ανώνυμη Ασφαλιστική Εταιρεία («AlphaLife»), 100% θυγατρικής εταιρείας ασφάλισης ζωής της Alpha που δραστηριοποιείται στον κλάδο συνταξιοδοτικών και αποταμιευτικών προϊόντων,

β) τη διανομή των αμοιβαίων κεφαλαίων UniCredit onemarkets μέσω του δικτύου της Alpha Bank, το οποίο εξυπηρετεί περισσότερους από 3,5 εκατομμύρια πελάτες στην Ελλάδα.

Επικροτούν οι εργαζόμενοι

Ο Σύλλογος Προσωπικού της Alpha Bank συνεχάρη τη διοίκηση γι’ αυτή την «τεράστια συμφωνία» και τονίζει ότι οι εργαζόμενοι της τράπεζας έχουν προοπτική και ρόλο στην επόμενη μέρα, διασφαλίζοντας στην πράξη τα επαγγελματικά τους συμφέροντα.