Στα χέρια μακροχρόνιων, θεσμικών κυρίως, επενδυτών περνάει το 10% της Εθνικής Τράπεζας που κατέχει το ΤΧΣ με τα έσοδα για το Δημόσιο να ανέρχονται σε τουλάχιστον 690,609 εκατ. ευρώ και το ποσοστό που διατηρεί στην τράπεζα και θα μεταφερθεί στο Υπερταμείο να αντιστοιχεί στο 8,39%. Με το placement, που συγκέντρωσε προσφορές άνω των 8 δισ. ευρώ και υπερκάλυψη-ρεκόρ 12 φορές (και περίπου 2 φορές το ελληνικό βιβλίο), το Ταμείο κλείνει τον κύκλο της αποεπένδυσης από τις τράπεζες και τυπικά ο βίος του τερματίζεται στο τέλος του χρόνου.
Οι νέοι επενδυτές θα καταβάλουν τουλάχιστον 7,55 ευρώ ανά μετοχή (συνολικά διατέθηκαν 91.471.515 μετοχές που αντιστοιχούν στο 10%), τιμή που είναι 40% υψηλότερη από αυτή του προηγούμενου placement για το 22% της ΕΤΕ (Νοέμβριος 2023) που έγινε στα 5,30 ευρώ/μετοχή με τα έσοδα του Δημοσίου να ανέρχονται σε 1,06 δισ. ευρώ.
Η διάθεση του 10% της Εθνικής Τράπεζας ολοκληρώθηκε σε ακραίες γεωπολιτικές συνθήκες λόγω της ανάφλεξης στη Μέση Ανατολή, προσθέτοντας ακόμα μία παράμετρο στην εξίσωση της τιμής διάθεσης.
Ετσι χθες τελευταία μέρα τη διαδικασίας το Ταμείο αρχικά «στένεψε» το εύρος τιμών από 7,40 ώς 7,65 ευρώ έναντι αρχικού 7,30-7,95 ευρώ και στη συνέχεια πριν από το κλείσιμο του βιβλίου ενημέρωσε τους διεθνείς επενδυτές ότι προσφορές κάτω από τα 7,55 ευρώ/μετοχή δεν θα ληφθούν υπόψη.
Πηγές με γνώση της διαδικασίας σημείωναν ότι η τιμή στα 7,55 ευρώ, δηλαδή με έκπτωση 1% σε σχέση με την τιμή της μετοχής που έκλεισε στα 7,65 ευρώ, «τράβηξε» προς τα πάνω τις προσφορές των μακροχρόνιων επενδυτών στους οποίους στόχευσε και αυτή τη φορά το Ταμείο. Στελέχη της αγοράς εκτιμούν ότι αν οι συνθήκες ήταν ευνοϊκότερες σε γεωπολιτικό επίπεδο, ενδεχομένως η τιμή διάθεσης να είχε διαμορφωθεί στα επίπεδα της τρέχουσας χρηματιστηριακής κατάστασης.
Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι μεγάλοι επενδυτές όπως οι Black Rock, Lazzard, Allianz, Wellington είναι μεταξύ αυτών που έδωσαν το «παρών». Ετσι το 70% των επενδυτών είναι μακροχρόνιοι και θεσμικοί που θα στηρίξουν τις αναπτυξιακές προοπτικές της τράπεζας δίνοντάς της ψήφο εμπιστοσύνης.
Η κατανομή θα είναι 85% στους διεθνείς επενδυτές -σήμερα αναμένεται να γνωρίζουμε ποιοι είναι τελικά οι μεγάλοι μακροχρόνιοι επενδυτές που μπαίνουν στην ΕΤΕ- και 15% στους Ελληνες, οι προσφορές των οποίων φέρεται να ξεπέρασαν τα 130 εκατ. ευρώ.
Οι τελικές ανακοινώσεις από το Ταμείο και την Εθνική Τράπεζα θα γίνουν σήμερα και την ερχόμενη Δευτέρα θα πιστωθούν οι μετοχές στις μερίδες των επενδυτών.
Η efsyn.gr θεωρεί αυτονόητο ότι οι αναγνώστες της έχουν το δικαίωμα του σχολιασμού, της κριτικής και της ελεύθερης έκφρασης και επιδιώκει την αμφίδρομη επικοινωνία μαζί τους.
Διευκρινίζουμε όμως ότι δεν θέλουμε ο χώρος σχολιασμού της ιστοσελίδας να μετατραπεί σε μια αρένα απαξίωσης και κανιβαλισμού προσώπων και θεσμών. Για τον λόγο αυτόν δεν δημοσιεύουμε σχόλια ρατσιστικού, υβριστικού, προσβλητικού ή σεξιστικού περιεχομένου. Επίσης, και σύμφωνα με τις αρχές της Εφημερίδας των Συντακτών, διατηρούμε ανοιχτό το μέτωπο απέναντι στον φασισμό και τις ποικίλες εκφράσεις του. Έτσι, επιφυλασσόμαστε του δικαιώματός μας να μην δημοσιεύουμε ανάλογα σχόλια.
Σε όσες περιπτώσεις κρίνουμε αναγκαίο, απαντάμε στα σχόλιά σας, επιδιώκοντας έναν ειλικρινή και καλόπιστο διάλογο.
Η efsyn.gr δεν δημοσιεύει σχόλια γραμμένα σε Greeklish.
Τέλος, τα ενυπόγραφα άρθρα εκφράζουν το συντάκτη τους και δε συμπίπτουν κατ' ανάγκην με την άποψη της εφημερίδας