Συμφωνία για την 5η Τράπεζα

Στα 675,10 εκατ. ευρώ θα ανέλθει η επένδυση μέσω αύξησης μετοχικού κεφαλαίου, των μετόχων, του ΤΧΣ και της Τhrivest, στη νέα τράπεζα που θα προκύψει από τη συγχώνευση των Attica Bank και Παγκρήτιας και θα αποτελέσει τον 5ο τραπεζικό πυλώνα, με στόχο την ενίσχυση του ανταγωνισμού στο εγχώριο χρηματοπιστωτικό σύστημα.

To υπουργείο Οικονομικών υπογραμμίζει ότι η συμφωνία στην οποία κατέληξαν το ΤΧΣ και η Thrivest οδηγεί σε μια σειρά από οφέλη, αποτρέπει αρνητικές συνέπειες για οικονομία – με νοικοκυριά και επιχειρήσεις και «κούρεμα» καταθέσεων για πρώτη φορά, σύμφωνα με τα όσα περιγράφει ο διοικητής της ΤτΕ, Γιάννης Στουρνάρας, σε επιστολή του (16/7/2024) προς το υπουργείο Οικονομικών και το ΤΧΣ. «Δεν υπήρχε εναλλακτικό σενάριο», τονίζεται χαρακτηριστικά.

Σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία (Μαρτίου 2024) ο δείκτης των «κόκκινων» δανείων της Attica Bank είναι 61,5% και της Παγκρήτιας 53,5%, έναντι 5% που είναι ο αντίστοιχος δείκτης για τις τέσσερις συστημικές τράπεζες. Για την ίδια ημερομηνία οι δύο τράπεζες διαθέτουν δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας περίπου 14,3% για την Attica Bank και 12,6% για την Παγκρήτια, έναντι 19,1% για τις τέσσερις συστημικές. Σήμερα, όπως επισημαίνεται, οι δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας συνολικά για τις δύο τράπεζες υπολείπονται κατά 106 εκατ. ευρώ των συνολικών κεφαλαιακών απαιτήσεων και σε κάθε περίπτωση δεν επαρκούν για να επιλυθεί το πρόβλημα των μη εξυπηρετούμενων δανείων. Η κάλυψη των κεφαλαιακών αναγκών θα ήταν αδύνατη χωρίς την ολοκλήρωση της συμφωνίας.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τους βασικούς όρους της συμφωνίας των μετόχων (ΤΧΣ και Thrivest), η οποία απεστάλη χθες το απόγευμα στην Τράπεζα της Ελλάδος και θα κατατεθεί προς κύρωση στη Βουλή, όπως γνωστοποιήθηκαν στην Attica Bank, οι μέτοχοι θα παράσχουν στην τράπεζα έγγραφη δεσμευτική επιστολή κάλυψης κεφαλαιακών αναγκών του ιδρύματος που θα προκύψει μετά τη συγχώνευση, συμπεριλαμβανομένων των αναγκών που θα προκύψουν λόγω της υπαγωγής στο πρόγραμμα «Ηρακλής ΙΙΙ» (τα σχετικά αιτήματα αναμένεται να κατατεθούν την επόμενη εβδομάδα). Σημειώνεται ότι με βάση τα πορίσματα της DBRS για τα «κόκκινα» χαρτοφυλάκια των δύο τραπεζών συνολικού ύψους 3,68 δισ. ευρώ οι ζημιές λόγω «Ηρακλή» εκτιμώνται σε περίπου 820 εκατ. ευρώ.

Αύξηση κεφαλαίου

Ειδικότερα σε ό,τι αφορά την επένδυση των μετόχων (ΑΜΚ) στο νέο πιστωτικό ίδρυμα, ανέρχεται σε ποσό 675,10 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων 475,10 εκατ. κατ’ ανώτατο όριο θα καταβάλει σε μετρητά το ΤΧΣ και 200 εκατ. κατ’ ανώτατο όριο θα καταβάλει σε μετρητά η Thrivest. Η επένδυση θα πραγματοποιηθεί μέσω αύξησης μετοχικού κεφαλαίου στο νέο πιστωτικό ίδρυμα με δικαίωμα προτίμησης υπέρ παλαιών μετόχων. Επιπλέον, θα εκδοθούν τίτλοι κτήσης μετοχών («warrants») υπέρ των μετόχων που θα συμμετάσχουν στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου. Το συνολικό ποσό που επιδιώκεται να αντληθεί από την έκδοση νέων μετοχών και warrants θα ανέλθει σε έως και 735 εκατ. ευρώ.

Μετά την ολοκλήρωση των ανωτέρω ενεργειών (ΑΜΚ και έκδοση warrants, από κοινού «Κεφαλαιακή Ενίσχυση»), το ΤΧΣ αναμένεται να κατέχει ποσοστό συμμετοχής στο νέο πιστωτικό ίδρυμα ύψους τουλάχιστον 35% και η Thrivest αναμένεται να κατέχει ποσοστό που θα κυμαίνεται μεταξύ 50% πλέον μίας μετοχής και 58,5%.

Το ποσοστό συμμετοχής της Thrivest ενδέχεται να αυξηθεί εφόσον επιλέξει κατά τη διακριτική της ευχέρεια να επενδύσει ποσό μεγαλύτερο των 200 εκατ. ευρώ. Σημειώνεται ότι μέσω της συμφωνίας αυτής, η Thrivest, συμφερόντων Εξάρχου - Μπάκου - Καϋμενάκη, καθίσταται ο μεγαλύτερος ιδιώτης επενδυτής στον τραπεζικό χώρο της Ελλάδας.

Η ΤΙΝΑ του Στουρνάρα

Ο διοικητής της ΤτΕ με την επιστολή του προς το υπ.Οικονομικών και το ΤΧΣ περιγράφει την κατάσταση των δύο τραπεζών και αναλύει τις επιπτώσεις στην περίπτωση που δεν υπήρχε συμφωνία. Μεταξύ άλλων αναφέρει τον κίνδυνο σημαντικής εκροής καταθέσεων που θα οδηγούσε νομοτελειακά στην κατάρρευσή τους, σημειώνει ότι καμία από τις δύο τράπεζες δεν καλύπτει τις προϋποθέσεις του ν.4261/2014 περί μεταβίβασης περιουσιακών στοιχείων της εκκαθάρισης. Ως εκ τούτου, δεν θα μπορούσε να μεταβιβαστεί το σύνολο των καταθέσεων σε άλλο πιστωτικό ίδρυμα και οι μη καλυμμένες καταθέσεις, συνολικού ύψους 1,6 δισ. ευρώ, θα χάνονταν και επισημαίνεται ότι μεταξύ των μεγαλύτερων καταθετών των δύο τραπεζών είναι και φορείς του Ελληνικού Δημοσίου.

Επιπλέον, το Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων (ΤΕΚΕ) που θα εξαντλούσε τα διαθέσιμά του μόνο για την πληρωμή των καλυμμένων καταθέσεων της Τράπεζας Αττικής (1,8 δισ. ευρώ) και θα έπρεπε να αντλήσει κεφάλαια από άλλες τράπεζες για την πληρωμή των καλυμμένων καταθέσεων της Παγκρήτιας (περίπου 1,1 δισ. ευρώ) και πρόσθετα κεφάλαια προκειμένου να έφτανε εντός τετραετίας τον στόχο του 0,8% επί των καλυμμένων καταθέσεων (περίπου 1,1 δισ. ευρώ), ενώ η υφιστάμενη αξία της συμμετοχής του ΤΧΣ στην Attica Bank θα εκμηδενιζόταν.