Ισχυρή υπερκάλυψη, πάνω από 6 φορές, για το πράσινο ομόλογο της Πειραιώς, καθώς οι προσφορές έφτασαν τα 4,1 δισ. ευρώ από περισσότερους από 200 λογαριασμούς και η τράπεζα αντλεί 650 εκατ. ευρώ.
Λόγω της ισχυρής ζήτησης η απόδοση του ομολόγου συμπιέστηκε στο 4,625% από 5% που ήταν οι αρχικές σκέψεις τιμολόγησης.
Το ομόλογο είναι senior preferred πενταετούς διάρκειας με περίοδο ανάκλησης τα 5 έτη (5NC4) και καλύπτει τις ανάγκες ΜREL της τράπεζας. Τα έσοδα της έκδοσης θα χρησιμοποιηθούν για χρηματοδότηση ή και αναχρηματοδότηση πράσινων περιουσιακών στοιχείων του ενεργητικού της τράπεζας.
Σύμφωνα με τα στοιχεία του α’ τριμήνου του 2024, ο δείκτης ΜREL για την Πειραιώς είναι στο 26%, όταν ο ενδιάμεσος στόχος για τον Ιανουάριο του 2025 ήταν στο 24,9% και στο το τέλος του 2025 θα πρέπει να είναι στο 27,8%. Σημειώνεται ότι μέχρι το τέλος του 2025 οι ελληνικές τράπεζες θα πρέπει να εκδώσουν ομόλογα ύψους περίπου 2,6 δισ. ευρώ στο πλαίσιο κάλυψης των αναγκών για τις ελάχιστες απαιτήσεις ιδίων κεφαλαίων και επιλέξιμων υποχρεώσεων (MREL).
Αυτό είναι το δεύτερο πράσινο senior ομόλογο που εκδίδει η τράπεζα. Το προηγούμενο είχε εκδοθεί το 2021, αξίας 1 δισ. ευρώ, και η ρευστότητα που είχε αντληθεί είχε αξιοποιηθεί για τη χρηματοδότηση επενδύσεων φιλικών προς το περιβάλλον.
Υπενθυμίζεται ότι τη Δευτέρα η Moody’s έδωσε επενδυτική βαθμίδα στην Τράπεζα Πειραιώς καθώς προχώρησε στην αναβάθμιση των μακροπρόθεσμων και βραχυπρόθεσμων αξιολογήσεων κατά 2 βαθμίδες, από Ba2 σε Baa3, ενώ αναθεώρησε προς τα πάνω τη βασική πιστοληπτική αξιολόγηση σε ba2 από ba3.
Νέα άδεια στην doValue
Ολοκληρώθηκε χθες και αναμένεται η δημοσίευση του σχετικού ΦΕΚ η διαδικασία επαναδειοδότησης της doValue Greece ως διαχειριστή πιστώσεων από την Τράπεζα της Ελλάδος. Η ΤτΕ εξέτασε τόσο την αρχική αίτηση όσο και ορισμένα πρόσθετα στοιχεία που ζήτησε στην τελική φάση του ελέγχου του φακέλου και ενέκρινε τη χορήγηση της άδειας.
Οπως είναι γνωστό, για τη διεκπεραίωση του ελέγχου των πρόσθετων στοιχείων η ΤτΕ είχε παρατείνει την ισχύ της τρέχουσας άδειας λειτουργίας της doValue έως τις 31 Οκτωβρίου, αλλά για την περαίωση της σχετικής διαδικασίας από το διάστημα αυτό απαιτήθηκαν πολύ λίγες εργάσιμες ημέρες. Οπως επιβεβαίωσε η διαδικασία επαναδειοδότησης των εταιρειών διαχείρισης πιστώσεων, ο κλάδος ήταν και παραμένει από τους πλέον αυστηρά εποπτευόμενους, ενώ τελεί υπό τον συνεχή έλεγχο των αρμόδιων υπηρεσιών της ΤτΕ.
Η efsyn.gr θεωρεί αυτονόητο ότι οι αναγνώστες της έχουν το δικαίωμα του σχολιασμού, της κριτικής και της ελεύθερης έκφρασης και επιδιώκει την αμφίδρομη επικοινωνία μαζί τους.
Διευκρινίζουμε όμως ότι δεν θέλουμε ο χώρος σχολιασμού της ιστοσελίδας να μετατραπεί σε μια αρένα απαξίωσης και κανιβαλισμού προσώπων και θεσμών. Για τον λόγο αυτόν δεν δημοσιεύουμε σχόλια ρατσιστικού, υβριστικού, προσβλητικού ή σεξιστικού περιεχομένου. Επίσης, και σύμφωνα με τις αρχές της Εφημερίδας των Συντακτών, διατηρούμε ανοιχτό το μέτωπο απέναντι στον φασισμό και τις ποικίλες εκφράσεις του. Έτσι, επιφυλασσόμαστε του δικαιώματός μας να μην δημοσιεύουμε ανάλογα σχόλια.
Σε όσες περιπτώσεις κρίνουμε αναγκαίο, απαντάμε στα σχόλιά σας, επιδιώκοντας έναν ειλικρινή και καλόπιστο διάλογο.
Η efsyn.gr δεν δημοσιεύει σχόλια γραμμένα σε Greeklish.
Τέλος, τα ενυπόγραφα άρθρα εκφράζουν το συντάκτη τους και δε συμπίπτουν κατ' ανάγκην με την άποψη της εφημερίδας