Στη «γραμμή» ταχύτερης επίτευξης των στόχων ΜREL (Ελάχιστη Απαίτηση για Ιδια Κεφάλαια και Επιλέξιμες Υποχρεώσεις) παραμένουν οι τέσσερις συστημικές τράπεζες και ενώ βρίσκονται εν αναμονή της έγκρισης από τον SSM για τα μερίσματα. Ο Ευρωπαίος επόπτης που έλαβε τις προηγούμενες ημέρες τα σχετικά αιτήματα εκτιμάται ότι στο τέλος Μαΐου θα δώσει το «πράσινο» φως για την ανταμοιβή των μετόχων από τα κέρδη του 2023 μετά από 15 χρόνια. Συνολικά οι τέσσερις ελληνικές τράπεζες θέλουν να διανείμουν περί τα 800 εκατ. ευρώ, με το ποσοστό επί των κερδών που θα δοθεί ως μέρισμα να ξεκινάει από το συμβολικό 10% για την Πειραιώς και μεταξύ 20%-30% για Alpha Bank, Eurobank και Εθνική. Ωστόσο, ο SSM θα έχει τον τελευταίο λόγο για το ποσοστό των κερδών που θα διανείμουν στους μετόχους οι τέσσερις συστημικές τράπεζες.
Πάντως μέχρι το τέλος του 2025 οι ελληνικές τράπεζες αναμένεται να προχωρήσουν σε εκδόσεις για την κάλυψη των MREL ύψους 2,5 δισ. ευρώ ώστε να πετύχουν τον δεσμευτικό τελικό στόχο του 28%.
Παρά το γεγονός ότι παραμένουν υψηλά τα επιτόκια, τα ελληνικά «χαρτιά» είναι ελκυστικά όπως αποδεικνύει και η τελευταία επιτυχής έκδοση ομολόγου υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας (senior preferred) της Eurobank, ύψους 650 εκατομμυρίων ευρώ.
Το ομόλογο έχει ημερομηνία λήξης στις 30 Απριλίου 2031, με δυνατότητα ανάκλησης στις 30 Απριλίου 2030 (7NC6) και ετήσιο τοκομερίδιο 4,875%. H συνολική ζήτηση ξεπέρασε τα 1,4 δισ. ευρώ και επέτρεψε στην τράπεζα να αυξήσει το αρχικό ποσό έκδοσης από τα 500 στα 650 εκατομμύρια ευρώ και να μειώσει την απόδοση του ομολόγου από 5,25% που ήταν η αρχική ενδεικτική προσφορά σε 5% ετησίως. Η Εurobank συγκέντρωσε εντολές από 101 διαφορετικούς επενδυτές, με τους ξένους να αντιπροσωπεύουν περίπου το 80%, με σημαντική συμμετοχή από Ηνωμένο Βασίλειο και Ιρλανδία (25%), Ιταλία (14%), Γαλλία (12%) και Γερμανία (6%). Το 54% κατανεμήθηκε σε διαχειριστές κεφαλαίων (Fund Managers), 29% σε τράπεζες και τράπεζες ιδιωτών (Private Banks), 8% σε Οργανισμούς Εναλλακτικών Επενδύσεων (Hedge Funds) και 7% σε Ασφαλιστικά και Συνταξιοδοτικά Ταμεία.
Τα κεφάλαια που θα αντληθούν μέσω της έκδοσης θα συνεισφέρουν στην κάλυψη των υποχρεώσεων ΜREL -με τον σχετικό δείκτη να ανέρχεται στο 25,95%, ποσοστό σημαντικά υψηλότερα από τον ενδιάμεσο στόχο του 23,23%- και θα διατεθούν για επιχειρηματικούς σκοπούς της Eurobank.
Δόση ΤΑΑ στην Τράπεζα Πειραιώς
Αίτημα λήψης της επόμενης δόσης κεφαλαίων, ύψους 300 εκατ. ευρώ, από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΤΑΑ), έκανε η Τράπεζα Πειραιώς, καθώς έχει αναλάβει τη διαχείριση πόρων ΤΑΑ συνολικού ύψους 1,6 δισ. ευρώ και μέχρι σήμερα έχει ολοκληρώσει τη σύναψη συμβάσεων για τη χρηματοδότηση 83 επενδυτικών σχεδίων, συνολικού προϋπολογισμού 4,78 δισ. ευρώ, αξιοποιώντας τους πόρους του ΤΑΑ ύψους 1,2 δισ. ευρώ και κεφάλαια της τράπεζας ύψους 1,02 δισ. ευρώ.
Στο πλαίσιο των ανωτέρω συμβάσεων, η Τράπεζα Πειραιώς έχει εκταμιεύσει ποσά 400 εκατ. ευρώ από δάνεια ΤΑΑ και 300 εκατ. ευρώ από κεφάλαιά της, επιβεβαιώνοντας στην πράξη τη δυναμική της συμμετοχή στο δανειακό πρόγραμμα του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0».
Η efsyn.gr θεωρεί αυτονόητο ότι οι αναγνώστες της έχουν το δικαίωμα του σχολιασμού, της κριτικής και της ελεύθερης έκφρασης και επιδιώκει την αμφίδρομη επικοινωνία μαζί τους.
Διευκρινίζουμε όμως ότι δεν θέλουμε ο χώρος σχολιασμού της ιστοσελίδας να μετατραπεί σε μια αρένα απαξίωσης και κανιβαλισμού προσώπων και θεσμών. Για τον λόγο αυτόν δεν δημοσιεύουμε σχόλια ρατσιστικού, υβριστικού, προσβλητικού ή σεξιστικού περιεχομένου. Επίσης, και σύμφωνα με τις αρχές της Εφημερίδας των Συντακτών, διατηρούμε ανοιχτό το μέτωπο απέναντι στον φασισμό και τις ποικίλες εκφράσεις του. Έτσι, επιφυλασσόμαστε του δικαιώματός μας να μην δημοσιεύουμε ανάλογα σχόλια.
Σε όσες περιπτώσεις κρίνουμε αναγκαίο, απαντάμε στα σχόλιά σας, επιδιώκοντας έναν ειλικρινή και καλόπιστο διάλογο.
Η efsyn.gr δεν δημοσιεύει σχόλια γραμμένα σε Greeklish.
Τέλος, τα ενυπόγραφα άρθρα εκφράζουν το συντάκτη τους και δε συμπίπτουν κατ' ανάγκην με την άποψη της εφημερίδας